Se Porém
Fosse Portanto (1978)
01) Pivete 
(Francis Hime e Chico Buarque)
02) Santa Tereza
(Francis Hime e Olivia Hime)
03) Se Porém Fosse Portanto
(Francis Hime e Cacaso)
04) Demolição
(Francis Hime e Carlos Queiroz Telles)
05) Ode Marítima
(Francis Hime e Ruy Guerra)
06) A Noite
(Francis Hime e Renata Pallottini)
07) Saudade de Amar
(Francis Hime e Vinicius de Moraes)
08) Ieramá
(Francis Hime e Ruy Guerra)
09) Três Marias
(Francis Hime e Olivia Hime)
10) Desembolada
(Francis Hime e Chico Buarque)
11) Maria
(Francis Hime e Vinicius de Moraes)
12) Joana
(Francis Hime)
13) O Sim pelo Não
(Francis Hime e Edu Lobo)
14) Terceiro Amor
(Francis Hime e Cacaso)